מדריכים מעשיים עם רוי
לא עוד הסבר. עושים את הדבר עצמו, צעד אחרי צעד, עד שהוא נעשה. בלי הרשמה, ומה שמסמנים נשמר רק בדפדפן שלכם.
בסוף: יודעים על אילו שנים מגיע לכם, מחזיקים את הטפסים, ומגישים, לבד או עם מומחה.
לשכירים שהחליפו עבודה, שירתו במילואים, או אף פעם לא בדקו
בערך 20 דקות8 צעדים
טופסי 106 מהשנים שבודקים
בסוף: יודעים את שני המספרים שלכם ואיפה הם עומדים, ושולחים לקרן בקשה בכתב להוריד אותם.
לכל מי שחוסכים בקרן פנסיה, בקופת גמל או בקרן השתלמות
בערך 10 דקות7 צעדים
הדוח השנתי, או כניסה לאזור האישי בקרן
בסוף: מתרגלים קנייה במסך מסחר לדוגמה, ויודעים מה יבקשו ואיך בוחרים איפה לפתוח.
למי שכבר הבין את הבסיס ונתקע בביצוע
בערך 15 דקות7 צעדים
כלום. מתרגלים במסך לדוגמה
בסוף: קוראים לבד את תעודת הזהות של קרן: איפה היא רשומה, מה היא עושה עם הדיבידנדים וכמה היא עולה.
למי שכבר התחיל להשקיע ורוצה לבחור בעצמו
בערך 15 דקות10 צעדים
שם או ISIN של קרן שמעניינת אתכם, אם יש
בסוף: יודעים כמה החשבון עולה לכם, שואלים קודם את הבנק שלכם, ואם עוברים, לא מפספסים את ההטבה.
למי שהחשבון בבנק עולה לו יותר מדי, או ששוקל לעבור
בערך 10 דקות8 צעדים
האפליקציה של הבנק, לריכוז העמלות
בסוף: יודעים מה מהרשימה נוגע לכם ועד מתי, ועושים את זה לפני ש־31.12 סוגר את השנה.
לשכירים ולעצמאים, לפני 31.12
בערך 10 דקות4 צעדים
תלוש אחרון, או סיכום ההכנסות של השנה
רוצים להבין קודם, ולעשות אחר כך? מסלולי הלמידה מסבירים את הבסיס, ומשם חוזרים לכאן כשמוכנים לעשות.
המדריכים הם לימוד, לא ייעוץ. הם מסבירים איך דברים עובדים ואיך בודקים, ולא מה נכון לכם לעשות.
